「顧客からの問い合わせ内容を自動で整理し、返信文の下書きまで作ってくれる」「会議が終わると、議事録と担当者別のタスクが整理されている」
AIエージェントを活用すれば、定型業務を任せ、企画や顧客対応など、人にしかできない仕事へ時間を使えるようになります。その結果、業務効率化だけでなく、人手不足の解消や生産性の向上につながり、企業全体の成長に向けた取り組みにも時間を使えます。
しかし、「AIエージェントは便利そうだけれど、作成にはプログラミングの知識が必要そう」と考える方もいるでしょう。
本記事では、非エンジニアでも実践できるAIエージェントの作り方を5つのステップで解説します。任せられる業務例や初心者向けツールなども紹介するので、自社への導入を検討している方は参考にしてください。
AIエージェントとは自ら判断して業務を進める相方
AIエージェントとは、目的に応じて必要な情報やツールを選び、複数の作業を進めるAIです。一般的なチャット型生成AIとは異なり、複数の作業を続けて実行できる特徴があります。
- 指示された目的に合わせて必要な作業を選ぶ
- 一般的なチャット型生成AIより複数の作業を自動で進めやすい
- 外部サービスやデータと連携して作業を進められる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AIエージェントは指示された目的に合わせて必要な作業を選ぶ
AIエージェントは、伝えられた目的を達成するために、必要な作業を選びながら進めるAIです。
たとえば、顧客から「商品Aの機能や導入方法を詳しく知りたい」という問い合わせが届いた場合、下記の順に作業を進めます。
- 問い合わせの内容を読み取る
- 商品資料や過去の回答事例から関連情報を探す
- 見つかった情報をもとに回答案を作る
- 判断できない内容は回答せず、担当者へ引き継ぐ
AIエージェントは問い合わせ内容に応じて、参照する資料や次の対応を判断します。
情報収集や回答案の作成を任せられるため、担当者は内容の確認や顧客への提案に集中できるでしょう。
一般的なチャット型生成AIより複数の作業を自動で進めやすい
一般的なチャット型生成AIは、入力された質問や指示に対して、回答や文章を作成します。一方、AIエージェントは、設定された目的に合わせて必要な作業を選び、複数の処理を続けて進められます。
両者の主な違いは、下記のとおりです。
| 項目 | 一般的なチャット型生成AI | AIエージェント |
|---|---|---|
| 処理の進め方 | 質問や指示に回答する | 目的に応じて次の作業を選ぶ |
| 指示の回数 | 作業ごとに指示する | 1回の指示を起点に複数の作業を進める |
| 作業範囲 | 回答・文章作成・要約・分析など | 情報収集・分析・ファイル操作・システム連携などを組み合わせて実行する |
ただし、チャット型生成AIでも検索やファイル操作、外部サービスとの連携によって複数の作業を進められます。
AIエージェントと生成AIの違いを詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
外部サービスやデータと連携して作業を進められる
AIエージェントは、社内資料やデータベースを参照しながら作業を進められます。
メールやチャットなどの外部サービスと連携すれば、情報の確認から担当者への通知まで自動化できます。
顧客から商品に関する問い合わせが届いた場合の対応例は、下記のとおりです。
- メールで届いた問い合わせを読み取る
- 商品資料やFAQから関連情報を探して回答案を作る
- 判断できない問い合わせを担当者へ通知する
- 質問文や参照した資料を担当者へ共有する
まずは、資料の確認や回答案の作成など、取り組みやすい範囲から始めましょう。
AIエージェントの作り方5ステップ【AI初心者向け】
AIエージェントを作る際は、取り組みやすい小さな業務に絞って試すことが大切です。基本的な作成手順は、下記の5ステップです。
- AIエージェントに任せたい業務を1つ決める
- AIに任せる役割・ゴール・判断ルールを決める
- 作成ツールを選んでAIエージェントを作る
- 必要なデータや外部ツールを接続する
- 実際の業務データでテストして改善する
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
【STEP1】AIエージェントに任せたい業務を1つ決める
最初にAIエージェントで自動化したい業務を1つ決めます。
初めて作成する場合は、下記の条件に当てはまる業務が適しています。
- 同じ作業を繰り返している
- 作業手順や判断基準が決まっている
- 参照する資料がそろっている
- AIの出力を人が確認できる
過去1か月の業務を振り返り、何度も繰り返した作業や時間のかかった作業から候補を選びましょう。
【STEP2】AIに任せる役割・ゴール・判断ルールを決める
次に、AIエージェントに任せる範囲を決めます。たとえば、商品に関する問い合わせへ対応する場合、質問内容の整理や回答案の作成はAIに任せ、個別の判断は担当者がおこないます。
問い合わせ対応を任せる場合の設定例は、下記のとおりです。
| 決める項目 | 設定例 |
|---|---|
| 役割 | 商品資料から回答に必要な情報を探す |
| ゴール | 顧客へ送る回答案を作成する |
| 判断ルール | 資料に答えがない場合は担当者に確認を依頼する |
AIが判断に迷った場合の対応まで決めておけば、誤った処理を防ぎやすくなります。
【STEP3】作成ツールを選んでAIエージェントを作る
任せたい業務や社内の利用環境に合わせて、AIエージェントの作成ツールを選びます。非エンジニアでも画面上で設定できる主なツールは、下記のとおりです。
| ツール | 特徴 |
|---|---|
| Dify | 画面上で処理の流れを組み立て、社内資料を参照するAIアプリを作成できる |
| Copilot Studio | Microsoft 365などと連携し、社内業務に使うAIエージェントを作成できる |
無料プランや試用版が利用できる場合は、操作性や必要な機能を確認したうえでツールを選びましょう。
ツールを選んだら、下記の順に設定します。
- 使用するAIモデルを選ぶ
- AIの役割とゴールを入力する
- 判断ルールを設定する
- 作業の流れを組み立てる
STEP2で決めた内容をAIへの指示文（プロンプト）や作業の流れに反映し、AIエージェントの基本的な仕組みを作ります。
【STEP4】必要なデータや外部ツールを接続する
顧客からの商品問い合わせに対する回答案を作成する場合は、必要な情報を探せるように下記の資料を登録しましょう。
- 最新の商品マニュアル
- よくある質問をまとめたFAQ
- 問い合わせ対応マニュアル
さらに、作成した回答案を担当者へ共有する場合は、メールやチャットなどの外部サービスを連携します。
連携する対象ごとに設定する権限の例は、下記のとおりです。
| 接続先 | 最初に与える権限 |
|---|---|
| 社内資料 | 閲覧のみ |
| メール | 下書きの作成のみ |
| チャット | 担当者への通知のみ |
まずは必要な範囲だけ接続し、動作を確認しながら権限を調整しましょう。
【STEP5】実際の業務データでテストして改善する
作成したAIエージェントを、過去の問い合わせなど実際の業務データでテストします。
テストでは、下記のように複数のケースを用意します。
| テスト内容 | 確認する動き |
|---|---|
| 通常の質問 | 資料をもとに回答案を作れるか |
| 誤入力を含む質問 | 質問の意図を読み取れるか |
| 情報が不足した質問 | 不足している情報を質問できるか |
| 対象外の質問 | 回答せず担当者へ引き継げるか |
AIの出力と実際に人がおこなった対応を比較し想定と異なる場合は、プロンプトや判断ルール、参照資料を見直してください。
AIエージェントを作ると任せられる業務15選
AIエージェントは情報収集や問い合わせ対応、資料作成など、さまざまな業務に活用できます。
ここでは、AIエージェントに任せられる業務15選を紹介します。代表的な7つを詳しく解説し、そのほかの8つも一覧で確認していきましょう。
- 社内情報検索
- リサーチ・情報収集
- メール・問い合わせ対応
- 会議・タスク管理
- レポート・分析
- 営業支援
- 資料作成
- そのほかに効率化できる業務
各業務でAIエージェントを活用する方法を解説します。
社内情報検索
社内規程や業務マニュアルを登録すると社員からの質問に関係する情報を探し、回答案を作成できます。
たとえば「出張時のタクシー代は経費として申請できますか」と質問した場合を考えてみましょう。
正確に回答できるよう、登録する規程やマニュアルは定期的な更新が必要です。
リサーチ・情報収集
複数のWebサイトや資料から、指定したテーマに関する情報を集められます。
担当者は、Webサイトを一つずつ確認して表へ転記する時間を減らせます。ただし、古い情報が掲載されている場合もあるため、出典や更新日を確認し数値が元のページと一致しているか確認してください。
メール・問い合わせ対応
受信したメールの内容を読み取り、問い合わせの種類を分類して、返信文の下書きを作成できます。
問い合わせ内容に応じた振り分け先と、作成する下書きの例は下記のとおりです。
| 問い合わせ内容 | 振り分け先 | 下書きの内容 |
|---|---|---|
| 請求書の宛名を変更したい | 経理担当 | 変更に必要な情報や手続き方法を案内する |
| システムにログインできない | 情報システム担当 | ログイン方法やパスワードの再設定手順を案内する |
商品資料やFAQを接続すれば、登録した情報をもとに回答案を作成できます。最初は自動送信せず、担当者が宛先や回答内容、添付ファイルを確認してから送りましょう。
会議・タスク管理
会議の文字起こしデータから、決定事項や今後のタスクを整理できます。会議終了後に抽出する主な項目は、下記のとおりです。
- 担当者
- 作業内容
- 対応期限
議事録の作成時間を減らせるほか、対応漏れも確認しやすくなります。ただし、重要な決定事項や期限は、元の音声や参加者の認識と照らし合わせましょう。
レポート・分析
売上や問い合わせ件数などのデータを読み込み、集計結果や変化をまとめられます。
担当者は集計や文章作成にかかる時間を減らし、増減の原因や改善策の検討に時間を使えます。
営業支援
商談メモや過去の提案資料から次回の商談に必要な情報を整理できます。
営業担当者が複数の資料を読み返す時間を減らせるため、提案内容の検討や顧客との対話に集中しやすくなります。
ただし、顧客名や金額、約束した内容は、元の商談記録と照らし合わせてください。
資料作成
社内データや調査結果をもとに、報告資料や提案資料のたたき台を作成できます。
月次の売上データを読み込ませ、実績の推移や課題を整理したうえで、ページごとの見出しと要点を作成する使い方です。
ただし、AIが数値を読み違えたり、重要な情報を省いたりする可能性があります。
完成した資料はそのまま使用せず、数値や事実関係、表現のわかりやすさを人が確認しましょう。
そのほかに効率化できる業務
ここまで紹介した7つの活用分野以外にも、AIエージェントは下記の業務に活用できます。
- データ入力・集計
- 経理・請求業務
- 人事・採用業務
- 顧客管理
- 在庫・発注管理
- Web・コンテンツ運用
- ITサポート
- 定型業務の自動化
たとえば、請求書の内容を表へ転記したり、在庫が一定数を下回った際に担当者へ通知したりできます。採用応募者への案内文や、社内向けのお知らせ文を作成する使い方も可能です。
最初から複数の業務を任せると、問題が起きた原因を特定しにくくなります。繰り返し発生し、手順や参照資料が決まっている業務を1つ選び、小さな範囲から試しましょう。
AIを活用できる具体的な業務や導入方法をさらに詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
AIエージェントを作れる初心者向けツール3選
AIエージェントを作る場合は、画面上で設定できるツールを選ぶと始めやすくなります。ここでは、初心者でも利用しやすい下記のツールを紹介します。
| ツール | Dify | Microsoft Copilot Studio | ChatGPT |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 処理の流れや条件に応じた対応の分け方を画面上で設定できる | Microsoft製品と連携しやすい | 日本語で指示して情報収集や分析を依頼できる |
| 作り方 | 必要な処理を画面上で組み合わせ、作業の流れを作る | 日本語や画面操作でエージェントを作る | 指示や資料を登録して用途に合ったGPTを作る |
| 外部連携・利用方法 | ほかのツールと連携したWebアプリを作成・公開できる | TeamsやPower Automateなどと連携できる | Web検索やファイル分析、GPTの作成に利用できる |
| 向いているケース | 自社の業務に合わせて処理を細かく設定したい | Microsoft製品を日常的に利用している | AIエージェントの機能を手軽に試したい |
それぞれ作り方や連携できるサービスが異なるため、自社の利用環境や任せたい業務に合わせて選びましょう。
Dify｜ノーコードでAIエージェントを構築できる
質問への回答や情報検索などの処理を画面上でつなぎ、AIエージェントや業務の流れを構築できるツールです。
主な特徴は、下記のとおりです。
| 特徴 | できること |
|---|---|
| 作業手順の作成 | AIが情報を検索・判断・回答する流れを設定する |
| 社内資料の活用 | 社内資料やマニュアルを登録して回答に活用する |
| 外部ツールとの連携 | AIモデルや業務で利用するサービスを組み合わせる |
| 複数の公開方法 | WebアプリやAPI（サービス同士をつなぐ仕組み）として公開する |
クラウド版はサーバーを用意せずに利用できます。自社の業務に合わせて、AIエージェントの処理を細かく設定したい方におすすめです。
参考：Dify 公式サイト
Microsoft Copilot Studio｜Microsoft製品を利用する業務と連携しやすい
日本語による指示や画面操作でAIエージェントを少ないプログラミングで作成できるツールです。
主な特徴は、下記のとおりです。
| 特徴 | できること |
|---|---|
| Microsoft 365との連携 | 社内で利用している資料やデータを回答に活用する |
| TeamsやMicrosoft 365 Copilotへの公開 | 社員が普段利用しているMicrosoft製品からエージェントを使えるようにする |
| 業務の自動化 | Power Automateと連携して通知や定型処理をおこなう |
| アクセス管理 | 利用者や参照できる情報の範囲を設定する |
Microsoft365やTeamsを日常的に利用し、現在の業務環境を生かしてAIエージェントを導入したい企業に向いています。
参考：Microsoft Agent 365｜Microsoft
ChatGPT｜普段使っている環境からAIエージェントを試しやすい
ChatGPTは、普段のチャットと同じように日本語で指示し、AIエージェントの動きを手軽に試せるサービスです。
主な特徴は、下記のとおりです。
| 特徴 | できること |
|---|---|
| Web上の情報収集 | 複数のWebサイトから必要な情報を集める |
| ファイル分析 | 売上や問い合わせ件数などのデータを分析する |
| 資料作成 | 報告書や提案資料のたたき台を作る |
| GPTの作成 | 指示や資料を登録し、特定の業務に使う専用のGPTを作る |
複雑な条件分岐や社内システムとの継続的な連携には、追加設定が必要な場合があります。まずはAIエージェントで何ができるかを体験したい方に向いています。
ただし、ツールの特徴を理解しても「どの業務から導入すればよいのか」「どの業務まで任せられるのか」と悩む方もいるでしょう。
初回60分の無料相談では、AI化できる業務や最初に取り組む作業、導入までの進め方を確認できます。
AIエージェントを自社のどの業務から導入すべきか検討したい方は、以下のサービス内容をご確認ください。
参考：OpenAI 公式サイト
AIエージェントの導入によくある失敗
AIエージェントを導入しても、目的や運用方法が曖昧では現場に定着しません。導入時に起こりやすい失敗は、下記の5つです。
- 目的を決めずに作り始めて実際の業務で使われない
- 想定外のケースが増えて思ったとおりに動かなくなる
- 使いたいサービスと連携できず業務を自動化できない
- 効果を測る基準がなく導入成果を判断できない
- 運用や改善を担当する人を決めず使われなくなる
それぞれの失敗と対策を見ていきましょう。
目的を決めずに作り始めて実際の業務で使われない
「AIエージェントを導入する」という方針だけで作り始めると、導入自体が目的になりがちです。
下記のように解決したい課題を具体的に決めましょう。
- 顧客からの問い合わせを分類する
- 社内資料を探す時間を減らす
- 会議後のタスク整理を効率化する
「誰が・どの業務で・どのように使うか」まで整理すると、実務で利用する場面をイメージしやすくなります。
想定外のケースが増えて思ったとおりに動かなくなる
複数の業務を最初から任せると、AIエージェントが判断する条件や参照する資料が増えます。
最初は「問い合わせを種類別に分類する」など、1つの作業に絞りましょう。正しく動くことを確認してから、返信文の作成や担当者への通知など、任せる作業を少しずつ増やしてください。
使いたいサービスと連携できず業務を自動化できない
AIエージェントを作成しても、社内のメールや顧客管理システムと連携できなければ、予定していた業務を自動化できません。
作成を始める前に、下記の点を確認しましょう。
- 利用中のサービスに連携機能があるか
- 現在の契約プランで利用できるか
- 社内のセキュリティ基準を満たしているか
連携できない場合は、必要な資料を手動で登録し、回答案の作成だけを任せる方法もあります。
効果を測る基準がなく導入成果を判断できない
導入前の業務時間や作業量を記録していないと、AIエージェントによってどの程度効率化できたのか判断できません。
問い合わせ対応であれば、下記のような数値を確認します。
| 確認する項目 | 分かること |
|---|---|
| 対応にかかった時間 | 作業時間をどの程度減らせたか |
| AIの回答を修正した割合 | 回答の正確さが向上しているか |
| 人による確認へ切り替えた件数 | AIに任せる範囲が適切か |
導入前後の数値を同じ条件で比較し、改善が必要な設定や資料を見つけましょう。
運用や改善を担当する人を決めず使われなくなる
AIエージェントは、作成後も資料の更新や回答内容の確認が必要です。
誤りが繰り返されると利用者の信頼が薄れ、活用されなくなるでしょう。導入前に、下記の担当を決めておくことが大切です。
- 登録した資料を更新する人
- 誤った回答や処理を確認する人
- 指示や処理の流れを修正する人
「資料の更新時に登録内容も差し替える」「月に1回、利用状況と誤りを確認する」など、見直すタイミングも決めておきましょう。
AIエージェントを作るときに注意したい設定と操作
AIエージェントは、社内資料の閲覧や外部サービスの操作ができるため、安全に利用できる範囲を決めておく必要があります。注意したい点は、下記の4つです。
- 個人情報や機密情報の取り扱いを確認する
- 外部サービスの操作権限を最小限にする
- 重要な作業は人が確認してから実行する
- 判断できない場合は作業を止めて人へ引き継ぐ
それぞれの注意点と必要な対策を解説します。
個人情報や機密情報を扱う場合は利用条件を確認する
入力した情報がどのように保存・利用されるかは、AIサービスによって異なります。
資料を登録する前に、下記の点を確認しましょう。
- 入力した情報がAIの学習に利用されるか
- データがどこに保存され、いつ削除されるか
- 登録する資料に個人情報や機密情報が含まれていないか
- 外部サービスへの登録が社内規程で認められているか
最初のテストには、公開しても問題のない資料や架空の顧客情報を使用します。実際の業務データを使う場合は、氏名やメールアドレスなど、個人を特定できる情報を削除してから登録してください。
外部サービスへのアクセス権限を必要最小限に設定する
広い操作権限を設定すると、AIエージェントの誤作動による資料の変更やメールの誤送信につながります。安全に利用するため、権限は必要な範囲に限定してください。具体例は、下記のとおりです。
| AIに任せる作業 | 人が担当する作業 |
|---|---|
| メールの返信案を作る | 宛先と内容を確認して送信する |
| 請求書の内容を読み取る | 金額を確認して会計システムへ登録する |
| お知らせ文の下書きを作る | 事実関係を確認して公開する |
| データの更新案を作る | 変更内容を確認して反映する |
情報整理や下書きはAIに任せ、重要な操作は人が確認してから実行する方法が安全です。
AIが判断できないときは作業を止めて人へ引き継ぐ
AIは、必要な情報が不足していても、それらしい回答を作ることがあります。AIが判断できないときは、処理を進めず人に確認するよう設定しましょう。
たとえば、下記の場合は人へ引き継ぐように設定します。
- 資料に必要な情報が見つからない
- 複数の回答が考えられる
- 金額や契約に関する判断が必要になる
- 顧客から例外的な対応を求められる
必要な情報をまとめて渡せば、担当者が最初から調べ直す手間を減らせます。
同じ理由で何度も引き継がれている場合は、参照資料や指示内容を見直してください。
AIエージェントの作り方を理解して業務効率化につなげよう
AIエージェントは情報収集から問い合わせ対応、資料作成まで、さまざまな業務に活用できます。今回の記事で解説した内容は、下記のとおりです。
- AIエージェントは、目的に合わせて複数の作業を続けて進められる
- 作成時は、任せる業務と役割、ゴール、判断ルールを明確にする
- 社内情報検索や会議管理、営業支援など幅広い業務に活用できる
- 最初から任せる範囲を広げず、1つの業務から試す
- 操作権限を限定し、重要な処理は人が確認してから実行する
- 導入後も資料や設定を定期的に見直す
まずは、繰り返し発生し、手順や参照資料が決まっている業務を1つ選びましょう。小さな範囲でテストし、正しく動くことを確認しながら任せる作業を増やすと、失敗の原因を特定しやすくなります。
Union AIのAI顧問では、AIエージェントを試したあとの課題整理や、利用ルール・業務フローの見直しまで継続してサポートします。
代表の中井健登が直接関わり、定例MTGやチャット相談を通じて、自社で無理なく運用を続けられる仕組みづくりを一緒に進めます。
AIエージェントを作るだけで終わらせず、実際の業務に定着させたい方は、AI顧問のサービス内容をご確認ください。
AIエージェントの作り方に関するよくある質問
AIエージェントの作り方についてよくある質問とその回答をまとめました。
AIエージェントは無料で作れますか？
AIエージェントは、無料プランのあるツールを使って作成可能です。
Difyのクラウド版にはサンドボックスプラン（機能を試すための無料プラン）があり、基本的な機能を試せます。
最初は公開可能な資料や架空のデータを使い、無料枠で基本的な動きを確認しましょう。
参考：利用規模やチーム構成に合わせて、3つのプランから選べます。｜Dify
個人でもAIエージェントを作って利用できますか？
AIエージェントは、企業だけでなく個人でも作成できます。個人で活用しやすい業務の例は、下記のとおりです。
- 定期的に確認するニュースを集めて要約する
- 複数のWebサイトから必要な情報を調べる
- メールやSNS投稿の下書きを作る
- スケジュールやタスクを整理する
まずは、毎週繰り返している作業を1つ選びましょう。情報収集や文章作成など、結果を自分で確認しやすい作業から始めると安心です。
ClaudeやGeminiを使ってAIエージェントを作れますか？
ClaudeやGeminiに対応した作成ツールや開発環境を使えば、AIエージェントを作れます。
ただし、作成ツールによって利用できるAIモデルは異なります。使用したいモデルがある場合は、ツールを選ぶ前に対応状況や料金を公式サイトで確認してください。
参考
AIエージェントはPythonでも作れますか？
Pythonを使ってAIエージェントを作成できます。
非エンジニアが初めて作る場合は、DifyやCopilotStudioなど、画面操作を中心に利用できるツールが向いています。
プログラミングなしで仕組みを作れるツールで対応できない場合は、Pythonによる開発を検討しましょう。
参考：Python 公式サイト
LangChainとはAIエージェントを作るためのツールですか？
LangChainは、AIエージェントやAIアプリの開発に役立つツールです。
ただし、LangChainはプログラムを書いて開発する人向けであり、AIエージェントの作成に必須ではありません。
非エンジニアは、画面上で設定できるDifyやCopilot Studioから始めるとよいでしょう。
